PREB เสนอขายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 5.25-5.40%

 PREB เตรียมออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ชูอัตราดอกเบี้ย 5.25-5.40% ต่อปี ชูเรทติ้งระดับ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคมนี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

               นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/68 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.40% ต่อปี อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

               ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Stable จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงความคาดหมายว่า บริษัทรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอาไว้ได้ อีกทั้งบริษัทจะรักษาผลการดำเนินงานและภาระหนี้สินทางการเงินให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ ด้วยการมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA คงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 5 เท่าในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568 มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

               สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้เพื่อคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 9,200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

               ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 5,105.07 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 4,126.37 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตแผ่นพื้นฯ 443.12 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอสังหาฯ 535.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 132.70 ล้านบาท

               ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 9,200 ล้านบาท ซึ่งในส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังมีทิศทางที่จะเติบโตได้ดี ขณะที่ส่วนงานธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมาก ส่วนงานด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูป และงาน GRC น่าจะมีผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้นจากปีก่อน จากการเจาะกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายเพิ่มขึ้น

 
***************************