SUPER ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 5.5-6%

SUPER เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 1 ปี และ 2 ปี วงเงิน 1,700 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ย 5.5- 6% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป รวมทั้งสถาบัน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ พร้อมนำเงินไปชำระหุ้นกู้ชุดเดิม ระบุเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนในการเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนจูงใจ การันตีมีการจ่ายดอกเบี้ยครบตรงเวลา ใช้เงินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง

               นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมทางการเงิน โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และชุดที่ 2 มูลค่า 900 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

               สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

               "การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงหุ้นกู้ของบริษัท ด้วยอายุหุ้นกู้ที่ไม่นาน เป็นทางเลือกในการออม ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ หุ้นกู้ที่ SUPER ออกทุกรุ่น สามารถจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยได้ครบถ้วนและตรงตามกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี  ขณะที่เงินที่ได้รับนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมเป็นหลัก"

               ทั้งนี้ SUPER ได้รับการจัดอันดับเรตติ้งองค์กรอยู่ที่ BBB ขณะที่หุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- แนวโน้มคงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  โดยทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับเครดิตสะท้อนถึงสินทรัพย์ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายตัวที่ดี รวมถึงกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

               สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์  ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์  บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**********************