SSP ออก Green Bond วงเงิน 2 พันล.

SSP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 24 กุมภาพันธ์นี้ มั่นใจกระแสตอบรับดี ระบุเตรียมนำเงินคืนหนี้เดิม รวมทั้งรองรับแผนกสรขยายโปรเจคใหม่ มั่นใจช่วยหนุนผลงานโตก้าวกระโดด

               นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งหมด 2 รุ่น แบ่งเป็น หุ้นกู้ครั้งที่ 1/68 และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/68

               สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/68 จัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันคือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ AAA แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

               ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพการเติบโตของบริษัทและแผนการลงทุนที่มั่นคงในพลังงานสีเขียว สนับสนุนให้ได้รับการการันตีหุ้นกู้โดย EXIM ส่งผลให้หุ้นกู้ Green Bond ชุดดังกล่าว ได้รับเรตติ้งในระดับสูงสุดที่ AAA ซึ่งถือเป็นการค้ำประกันหุ้นกู้ครั้งแรกของ EXIM ช่วยเสริมความมั่นใจและเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

               ส่วนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/68 จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบไม่มีประกัน อายุหุ้นกู้ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade

               "หุ้นกู้ SSP เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่และสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง และต้องการลงทุนในบริษัทที่มั่นคง นอกจากนี้ SSP มั่นใจว่า จะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเติบโตอย่างต่อเนื่อง"

               สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้กรีนบอนด์ของ SSP รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ได้ในระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัสและบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)

               ส่วนวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้จะนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมของบริษัทที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ของบริษัทในระยะต่อๆ ไป

               สำหรับกลุ่มเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือเป็นผู้ประกอบการพลังงานทดแทนชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้ว 283 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการใหม่ที่จ่อทยอย COD ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2573 จำนวน 15 โครงการ รวม 410 เมกะวัตต์  โดยเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์ม 189 เมกะวัตต์ โครงการวินด์ฟาร์ม 204 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 17 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มประเดิม COD โครงการโซลาร์ฟาร์ม ลีโอ 2 ที่ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 16.4 เมกะวัตต์ในไตรมาส 4 ปีนี้ เป็นโครงการแรกของ Pipeline ตอกย้ำความมั่นใจของบริษัท ตามเป้าหมายขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด

**********************